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北上资金大量抛售A股!基金却称下跌后将迎来布局机会

在隔夜美股大跌和MSCI如期宣布扩容A股的消息交错之下,今天(5月14日)A股震荡收跌。早间开盘三大股指跌幅都在1%附近,但上午和午后都曾悉数翻红,最终沪指收跌0.69%,深成指收跌0.71%,创业板指收跌0.56%。同时,近期市场成交额明显下滑,今日两市成交金额仅有4555.41亿元。另外,北上资金大幅流出105.87亿元,引发市场担忧。

前海开源基金首席经济学家杨德龙也认为,这次市场的波动又是一次建仓的良机。A股投资者现在要树立信心,保持耐心,抓住绩优股的建仓机会进行配置。另外,外资近期净流出只是短暂现象,并不是趋势性的。一旦不确定性消除,市场开始回升,外资还是会大量流入A股市场。

诺德基金高级研究员王海亮点评称,就短期来看,预计将给A股带来被动型资金增量约40亿美元;中长期而言,外资偏好大消费行业,预计是外资持续增持的主要方向。

另一方面,经济下行导致上市公司盈利承压,基本面比较差的公司被迫出清,而部分绩优上市公司业绩仍然表现强劲,行业集中度在提高,后续随着减税降费等积极财政政策发挥效应,企业盈利逐步恢复将为长期牛市提供基本面支撑。

(绝对值 戴先喜)

另外,从此次纳入的创业板股票看,包括医药、新能源、信息技术、传媒行业,主要都是各自行业中的细分龙头公司。预计外资对这类细分行业中具备核心技术优势、业绩增长确定性强的公司更加偏好。

MSCI扩容对A股有何影响?

在宝盈基金看来,政策对冲经济向下波动风险的态度和空间非常明确,维持盈利二季度附近见底的判断。而二季度中后期整体是一个盈利验证的空窗期,因此对于市场展望,维持震荡波动加大的基本判断,而连续快速的调整可能正是部分优质行业、企业长期布局的时间窗口。

值得一提的是,5月14日,MSCI决定将26只中国A股纳入MSCI中国A股大盘股指数,其中有18只来自创业板。

长盛基金还提醒称,从过往MSCI纳入A股后大盘表现来看,A股纳入MSCI带动外资配置白马股,催生了一波白马股行情。而今创业板股及中盘股的扩容,或将引起市场新的风格变化。

对于后市,公募基金仍然认为A股短期会继续震荡回调,但下行空间不大,与此同时趁机布局的时机也越来越临近。

汇丰晋信基金表示,由于短期市场走在了基本面前面,如果没有新的刺激,市场短期可能会继续调整,但总体上风险不大。因为市场整体估值吸引力仍然显著,同时政策层面与流动性方面也都利好市场。

中欧基金也认为下行空间不大。因为政府支持实体经济的态度没有变化,整体流动性环境仍然宽松。而且,由于一季报业绩增长以及前期的快速调整,A股估值水平已经重新回到历史平均水平下方,新一轮底部布局的机会或在酝酿之中。

一方面,为缓解经济过快下行的压力,逆周期调控政策在较长时期大概率会维持不变,物价水平总体上保持稳定,宽松的货币环境仍然会持续存在;

南方基金也认为,MSCI即将纳入创业板股票,凸显了国际视野对创业创新、成长股投资价值的聚焦关注。扩容带来的增量资金叠加科创板推出的利好刺激,有望推动核心成长股行情。

南方基金权益投资部董事总经理孙鲁闽同样称,市场出现回调后,正为长期投资者带来极好的建仓机会。